Carpeta
Las carpetas de ERP POL21® son clasificaciones que se utilizan en múltiples maestros de datos para agruparlos, permitiendo segmentar reportes, simplificar consultas y ver información en los reportes, separándolos en esta clasificación. Las carpetas le permitirán clasificar activos, promociones, cuentas, clientes, entre muchos otros. Para crear una carpeta vaya al Maestro Carpeta (grupo: Configuración), se mostrará la siguiente ventana:
Datos básicos
- Entidad. Indica qué se está clasificando.
Tome en cuenta que, una vez salvada la carpeta el combo Entidad se desactivará y no podrá ser modificado.
- Nombre. Ingrese el nombre de la carpeta con el que se identificará la carpeta.
- Referencia. Le permitirá ordenar las carpetas en los combos y reportes de ERP POL21®. Si todas las carpetas tienen la misma prioridad, se usará un orden alfabético.
- Equipo. Es utilizado para establecer seguridad en ERP POL21®. Si una clasificación puede ser vista sólo por un equipo de trabajo indique el grupo o equipo aquí.
- Activa. Indica que está disponible para ser utilizada en ERP POL21®.
Como siempre, presione el botón Salvar para almacenar la información.
Documentos
Una vez salvada la carpeta, vaya a la pestaña de Documentos para asignar valores adicionales, según sea el tipo de carpeta que se está creando.
