Aporte
Los aportes, son cargos hechos al cliente en su facturación. Pueden ser utilizados, entre otros, para:
- Recibir donaciones de los clientes a causas que promociona su empresa
- Amortizar préstamos hechos por la empresa a sus clientes. Ejemplo: La empresa le asigna un activo para la comercialización de productos (una nevera, por ejemplo) y a medida que le va vendiendo producto, le cobra un 1% del valor de la factura hasta cubrir la deuda.
Cada vez que el ERP POL21® emita una factura, incluirá los aportes en la misma. Para crear un aporte vaya al Maestro Aporte (grupo: Operaciones) se mostrará la siguiente ventana:
Datos Generales
- Nombre. Ingrese el nombre del aporte como aparecerá en la factura.
- Referencia. Ingrese el código de enlace para sistemas externos.
- Cliente. Si desea restringir el aporte a un conjunto específico de clientes, indíquelo aquí.
- Portafolio. Especifique el portafolio relacionado con el aporte.
- Porcentaje. Indique el porcentaje que representa el aporte.
- Monto. Especifique el monto del aporte.
- Opcional. Marque esta opción si el aporte no es obligatorio.
- En sucursal. Seleccione esta opción si el aporte aplica en transacciones en sucursal, transacciones en donde no se especifica un cliente, sólo sus datos al facturar.
- Para despacho. Si el aporte aplica para transacciones de clientes registrados (despacho), marque esta opción.
- Activo. Seleccione esta opción para indicar que el aporte está vigente y será calculado en la factura.
Presione el botón Salvar para almacenar la información.
