Inventario

El ERP POL21® le permite tener un control de su inventario. A través de transacciones, tendrá acceso a:

• Manejo de múltiples lotes, definidos por lista de precios, fecha de elaboración, almacén y/o disponibilidad, entre otros. Puede también reservar producto para clientes y/o transacciones.

• Movimientos de entrada, salida, transferencia y consignaciones.

• Manejo de retornables (envases, casilleros y botellas, en general: vacío).

Configuración de inventario

Si su empresa o negocio maneja inventario necesita configurar los materiales para los que requiera controlar la existencia, para ello, consulte la pestaña Inventario del Maestro de Material (grupo: Material). Adicionalmente, si su sucursal o negocio posee almacén, requiere configurar los almacenes, desde el Maestro Almacén (grupo: Comunidad).

A nivel de transacciones, es necesario realizar algunos ajustes, a fin de permitir que la transacción afecte el inventario. Para ello, en la pestaña Datos Básicos del Maestro de Transacción (grupo: Operaciones), encontrará, entre otras más, dos opciones relacionadas con inventario:

• Maneja inventario. Marque esta opción si desea que la transacción mueva inventario, se activará el campo de selección entidad donde se efectúa, podrá seleccionar entre alguna de las siguientes opciones:

  • Entrega. Incrementa el inventario para transacciones de entrada cuando se cierra la recepción. Para el caso de transacciones de salida, si la transacción es facturable, se reserva el inventario al crear la entrega, y se libera al facturar; si no, descuenta del inventario al momento del cierre de la entrega sin que se reserve el material al crear la entrega.

  • Factura. Aplica solo para transacciones de salida facturables. Si selecciona esta opción no se validará la existencia de material ni cuando se agregan materiales al pedido, ni cuando se generen entregas, se afecta el inventario únicamente al momento de facturar.

  • Nota de Crédito. En el caso de devoluciones de material.

  • Orden. Usado únicamente para transacciones de salida, reserva inventario al incluir una orden en el pedido o cambiar la cantidad del material.

  • Pedido. Usado en transacciones no facturables tanto de entrada como de salida, el inventario se mueve, solamente, al momento de realizar el cierre del pedido, agregando o descontando del inventario según el tipo de transacción seleccionada.

• Bloquear inventario. Marque esta opción si la transacción maneja inventario y desea poder reservar, sin consumir, los materiales especificados en el pedido. La opción de bloquear está disponible solo a nivel de las entidades orden y entrega.

Note, todo material incluido en una transacción que maneja inventario, deberá igualmente estar configurado con la opción maneja inventario.

Si su Sucursal o negocio posee almacenes y/o maneja lotes, utilice la pestaña Configuración del Maestro Transacción (grupo: Operaciones), para ajustar la transacción. Las configuraciones realizadas en esta sección tendrán efecto a nivel de pedido. Así, tenemos:

• Requiere almacén. Aplica tanto para transacciones de entrada como de salida. Si activa esta opción en combinación con la propiedad lote requiere almacén, en la pestaña Inventario, del Maestro de Material (grupo: Material).

La pestaña Orden del pedido se verá como se muestra a continuación:

Si su sucursal posee múltiples almacenes y al configurar el material le asignó uno por defecto, esta opción se mostrará seleccionada en el campo almacén del pedido, indicando, adicionalmente y entre paréntesis, la cantidad existente del material en dicho almacén.

Para los casos en que su transacción sea de entrada de productos, se habilitarán, también, los campos: vencimiento, utilizado cuando se maneja material perecedero; y referencia que identifica el lote del material dentro del almacén.

Recuerde, los campos: almacén, vencimiento y referencia, constituyen información adicional asociada al pedido, en este caso, en materia de inventario.

• Requiere lote. Aplica solo para transacciones de salida. Marque esta opción para habilitar el campo lote de salida en la pestaña Orden del pedido. Como se ve en la imagen, se muestra una lista de los distintos lotes existentes para el material, indicando: el almacén en el que se encuentra, si es el caso, y la cantidad en existencia por cada lote. Deberá seleccionar el lote de donde se sustraerá el (los) material(es).

  

Si su transacción de salida es una transferencia se mostrará también un campo lote de entrada, lo que le permitirá realizar movimientos de inventario entre lotes. La cantidad del material de la orden será descontada del lote de salida y añadida al lote de entrada seleccionado.

Realizar movimientos contra inventario

Las transacciones que afectan inventario funcionan como cualquier otra transacción, solo debe tener presente que tanto los materiales como las transacciones deben estar configuradas apropiadamente para el manejo de inventario.

Para mayor información sobre el manejo y comportamiento de cada transacción remítase a Movimientos de Transacciones.

Cuando la transacción maneja inventario, en la pestaña Buscar del pedido, como se muestra en la imagen, se agrega al código y nombre del material, información sobre la disponibilidad del producto. Para cada material se indica la cantidad disponible (disp.) de material y cuantos productos han sido bloqueados (blq.). Cuando no hay existencia del material no se coloca ninguna información extra.

Si la cantidad seleccionada de material excede la disponibilidad del inventario, almacén o lote, se mostrará, como se observa en la imagen, un indicador (o flag) advirtiendo que no hay suficiente existencia.

Tal como se indicó anteriormente, las configuraciones realizadas a nivel de transacción determinarán la información solicitada para la orden. Llene la información adicional requerida y proceda como con cualquier pedido.

Consultar el estatus de su inventario

El ERP POL21® le provee con una serie de reportes que le permitirán tener un mayor control sobre su inventario. Para poder valerse de estas funcionalidades deberá solicitar a su administrador que active los reportes relacionados con los inventarios, por defecto estos reportes no se encuentran disponibles para su uso.

Una vez activos los reportes, podrá acceder a ellos desde la opción Reportes de la barra de navegación del home. Encontrará la mayor parte de los reportes de inventario agrupados bajo los nombres: Inventario y Operaciones.

A continuación, se muestran los distintos reportes que le ofrece ERP POL21® relacionados con el manejo de inventario.